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拥抱全�化,亚洲银行真的准备好了�?|东盟国家_新浪财�_新浪网
2019-06-01 21:13  浏览:0
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  一个世纪以�,外资银行一直在开拓亚洲市场。而亚洲地区主�银行的当务之急是��亚洲。这是《欧洲货�》2019.5��故事传递出�的�察。以下为该��文章中译版:

  拥抱全�化,亚洲银行真的准备好了�?

  作者:Chris Wright

  亚洲的人�统计数�,特别是人�趋势预测,一直令人疑惑�已。�亚洲开�银行预测,到2050年,按购买力平价计算,该地区人�收入将�加6�,届时亚洲将�全�GDP的52%。

  到2050年,将有30亿更加富裕的亚洲人需�金��务。一个世纪以�,外资银行一直在开拓,但亚洲银行拓展海外市场的情况�如何呢?目�,亚洲地区的银行在海外的�展主�局��建立海外�事处。�度国家银行在36个国家建立了190家海外�事处,但是这些�公室负责的都是��度有关的业务,真的�以将其视为全�性银行�?

  亚洲银行的海外收购也比较éš�机:收购å�—é��标准银行,集团在å�±æœºæ—¶æœŸè´­å…¥çš„股份,加上é‡�æ�‘è¯�券ã€�麦格ç�†é“¶è¡Œå’Œï¼ˆé€šè¿‡é‡Œæ˜‚è¯�券)的全ç�ƒé‡�心……和å�¯èƒ½æœ¬è´¨ä¸Šå±�äº�亚洲的金è��机æ�„,但ä»�法律角度而言,两家银行的总部都设在英国。 

  相�,亚洲地区主�银行的当务之急是��亚洲。这是有充分�由的:世界银行数�显示,亚洲(包括日本,但�包括澳大利亚)目��全�GDP的三分之一,�33.85%。

  “亚洲市场�容�觑,�新加�星展银行(DBS)首席执行官Piyush Gupta表示,星展银行是亚洲最具扩张性的银行之一。“亚洲���长�为6%。为什么我�将资本分�给那些�长�为1.5%的地区?��是说亚洲已�没有�展机会了。亚洲是�长最快的��体,拥有巨大的海外�侨�人群体,我们在亚洲文化里游刃有余——为什么��挥自己的优势呢?�

  �心

  �湾信托商业银行是一家具有全��心的银行,�身是中国信托银行(Chinatrust)。在银行业过度膨胀的�湾,商业银行盈利很难,所以自20世纪90年代以�该行一直在走国际化路线。2018年该行海外收入�总利润的38%,其目标是到2021年达到45%。“�能五年�能达到50%,�行长Daniel Wu表示。

  信托商业银行的扩张主�集中在,包括2017年购入泰国LH Financial 35.6%的股份。更令人惊讶的是2014年收购东京之星银行。“这是��上首次当地银行被外国银行收购,�Wu表示。

  这是有�因的。日本是世界上人��长�景最��观的国家之一,亚洲银行认为日本市场�长空间�分有�。日本国内的净利�差幅��湾一样�,但信托商业银行还有�一个考虑因素:将日本客户纳入信托商业银行的亚洲网络。

 “我们能够满足日本客户的部分海外需求,�行长说。“日本很多规模地区银行缺�海外平�,通常他们会�当地银行签署MoU(谅解备忘录)。但我们已��日本当地银行签署了30份MoU,以�务客户的海外需求。这是一个�常有趣的�象。�

  但是,三大日本银行,尤其是三�日�金�集团,是�覆盖了海外市场? Wu�答说,例如,日本有大约2500家制造商在泰国进行生产,但这三大银行�为其中40%�供�务:“他们是地区银行的客户。看看丰田,它并�是�自大�市的(�际上是爱知�)。�

  还有�一个因素。“日本地区银行在争�海外客户时,�想将这些客户转介到三大银行,因为这�能�味�客户的永久�失,这是关键,“Wu表示。

  转�

  Gupta谈到星展银行的三次转�,其中一次还未完�。第一次是�为新加�最大的银行,并使其�为一家值得信赖的亚洲银行,这主�是通过收购��的。第二次是数字化转�。

  “但对我�说,第三次转��点是我们的弱点:我们80%的业务都是在新加�和香港。�创立之�开始,我就�考虑这样一个问题:如何领导一家�以�续�展50年甚至100年的银行? ��到这一点,我需�在这两个地方之外�根�展。

  因此,我们需�在�或中国建立足够强的网络,给星展银行未�20年的�展铺路,但我们还没有��这一目标。“然而,这并��味���领世界。“我认为国际银行业越�越具有挑战性,�Gupta说。其中一个�因是区域背景��相�:的业务�的业务��,�亚洲的业务也��:“因此,管�大�跨国银行并�是一件简�的事。�

  他谈到“规模效��下:如�你在60甚至80�90个国家开展业务,�使都�是�国,也需�建立大�的带宽和系统。�规模导致效��下这一概念也适用�公�治�。他指出,银行业的大部分罚款都�自规模最大的几家,“因为很难�制全局。�

  �论上,一家数字银行的�功模��以在世界其他地方�广。“但我们还没有�到,�Gupta表示。“我们甚至还没有��我们�以在目标市场��这一点,更�用说在西欧�广了。�

  Gupta预计,由�国内市场稳固,�国投资银行�将维�主导地�,“全世界�有�国市场�以在承销股票时候收�3%的手续费。�但他的确希望看到“地区银行和国内银行的崛起。本地区更大的国内银行和地区银行会引起�争。�

  扩张

  大�银行一直��在扩张业务,目�正寻求通过建设数字银行进行区域扩张。

  但这并�是轻而易举就能��的。新加�大�银行(UOB)首席执行官Wee Ee Cheong表示,“显然机会是存在的,但被信用�级的�能性�常大。�“那么如何把�机会并��AA评级是一个挑战。�

  尽管是数字银行,但寻求扩张�然�味�资金上的�力。大�银行在所在地区的�个国家都�独注册,包括马�西亚�泰国��度尼西亚和中国。“他们希望我们在当地注册�立,因为他们希望我们投入资金,�Wee说。

  “他们想��制我们的资产和负债情况,因为当地人最�希望�生的事情是外资银行�到这里,带走存款和资金。�按照个别国家�求,大�银行通常会根�需�尽�少投入资金,��足够开展业务并��适当盈余,以预防当地货�贬值。

  大�银行在这方�很有�心。Wee表示,大�银行收购的两家泰国银行花了16年的时间�开始盈利,目�这两家银行已��并,由大�银行集团�股。直到�在,两家银行�开始在�一个集中�技术平�上��,Wee估计这项工作至少花费了5亿�元,耗时8到10年。“我希望创造一�无��体验,�他说。“我想创造用户粘性,�他补充�。“如�有人�在新加���银行业务,那么星展银行很�能说:‘�我们这儿�。’但如�你在马�西亚和泰国也需���银行业务,你很难拒�大�银行。就�一对夫妻:如�你结婚没有孩�,很容易离婚。一旦你有了孩�,就得好好考虑了。“

  缅甸也有大�银行,但�在早期�展阶段。大�银行还没打算进入,�因是�律宾和东�亚其他地区几�没有任何资金往�,而且文化也��。它也�考虑�度。“文化差异太大了。�但Wee确�有�心。“我希望大�银行能�为一家真正的亚洲银行,�他说。 目�,大�银行新60%的利润�自新加�,截至2018年底,52%的贷款�自新加�。

  �长

  尽管在近几年进行了整�,�昌国际银行一直是马�西亚最具扩张性的银行之一,整�具体�施包括�止澳大利亚投资银行业务�泰国信用�业务和�度尼西亚��信贷业务。

  尽管如此,�昌国际银行目�在10个都设有代表处。新�出的Forward23计划清晰地展示了其�展规划。作为一家东盟银行,它还是很头�脚轻,但也是蓄�为之。预计未�五年内,超过80%的��值�自和�度尼西亚,马�西亚需�1.5�的市场�长,�度尼西亚预计��利润�长2.5�。

  “我们的�点将放在这两个市场,因为它们规模大,��昌国际银行首席执行官Zafrul Aziz表示。�度尼西亚目�的��利润约为21%,远��五年�的30%;他希望到2023年这一数字能达到35%。�柬埔寨和新加�分别�比约5%,略��目�水平,因为“我们希望马�西亚和�度尼西亚��更快的�长以��如今的地�。�

  �昌国际在�律宾和试点�出的数字银行是�验性的。两个区域市场��性如此之高,以至�欧洲货�专门询问,它们到底还算�算地方性市场。在东盟国家无处�在的象��义很���?还是真正的商业需�?

  Zafrul说,马�西亚之外的长期计划涉�三个主�收入��,而�一个——越�,�律宾和�度尼西亚。但这比2023年的计划�更长远。“但我们需���在起开始投资。��外,他还说:“我们的银行交易和贸易�资业务也�赖�该网络。贸易�资和�金管�是�长的关键驱动因素。�这就使得在整个地区有业务网络�为了�务�业客户的必需�,无论客户�自马�西亚��度尼西亚还是泰国。

  那东盟这个概念本身呢?Zafrul表示,“东盟拥有6.5亿人�,国内生产总值1.3万亿�元,�长潜力巨大,但�国的�长差异很大,很多问题��国家内部政策,例如劳动力的�动。如�东盟能够��整�,形���效应,我们就�以更好地拓展东盟市场。但这目��是一个�想,我们Forward23计划并没有预计东盟国家之间能��高度整�。�

  机�

  一些银行,如�度的Kotak Mahindra,尽管会欢�全�机�,但还是会主攻国内市场。首席执行官和创始人Uday Kotak是�四�情景进行考虑的:为消费者�供�度产�,��全�消费者的�度产�,�对�度消费者的全�产�和对全�消费者的全�产�。

  显然,它在�务�度消费者的�度产�方�相当�错;在第二个方�,它为全�机�客户股�和投资银行�务;在第三个方�,它通过伙伴关系��供�务。Kotak说:“我们认为�度的机会还很充裕,�阶段无需考虑第四个方�,但终有一天我们也必须考虑这一点。�

  更广泛的�义上�讲,Kotak确�认为亚洲在全�金�中扮演�更为��的角色:“但是,我们应该�确亚洲的角色到底有多么��,而�应被带�。 ��关键的国际�业账户�是�元账户,我们就必须牢记这一��。“

  这一定程度上是因为在国际上缺��兑�性�?“我�是说�比需�在全�范围内自由兑�,但事�上,�使�在,全�贸易在很大程度上还是�元贸易。我们必须�认清这一��。因此,当中国和�度等大国的亚洲货��为全�货�时,亚洲金��能真正具备全�化的能力。�

  中信�券/里昂�券在首席执行官乔纳森斯隆和董事长�臻怡的离����么样了?�市场情绪看,他们也并�好过。�间出�了有关战略差异和削�奖金池的传言。路�社报�说,�先生给他的工作人员�了告别信,别有深�:“在�得更大�功的过程中,虽然我�愿�承认,但事情并没有�我预期的那样�展。两年�,我带�梦想和�心�到里昂�券。但是由�����的事情,我�然��,在里昂�券进一步�长的�路上,我自己已��为负�资产。�

  然而,�方的伙伴关系�然�以算是一个里程碑:一家中国大陆�券公�收购了一个看起��是西方�业的公�(里昂�券是由西方人在香港创建的,为亚太股票�纪和投资银行业务带�了国际元素),�而开拓全�化的�路。但其有效性�未�知。

  其他大�中资银行都在香港拥有大�投资银行�公�,包括中银国际,工银亚洲和中国建设银行(亚洲)。但是,�等纯粹的投资银行一样,他们的国际抱负主�集中在海外的中国�行人和资本市场。

  然而,中国的银行是最有�能进行全�布局的银行,这是中国公�的全�化特点,以�最近的“�倡议所决定的。

  “国际化是我们银行最早的战略之一,�副行长兼首席财务官�伟表示,“这比我们政府�出的一带一路倡议还早。�

  当被问�银行对进入诸如斯里兰�或的市场的信心时,�伟表示:“我们对这些国家进行了内部审查,�在还无法在那里设立公�,因为我们没有足够的员工,也没人愿��那边工作。对我们�说,�在在这些市场建立机�还��行。“

  此外,他表示,监管机�将审查该银行想�建立市场的主��险。“�一个��问题是地方政府�能缺���度,��伟说,“中国在开放和��方�都�得了进展。��这样的银行会收购全�银行�?�伟表示,“就目�而言,资本状况上,我认为我们�以�到,但找到我们�以�得的�适机��相当困难。�

  交通银行已�在�过收购。“但如�我们想�争�更大的目标,就应该考虑自己的能力。�监管方也阻�了这个想法。 外国投资委员会在�国�有很��的地�,�仅仅对�收购而言是如此,任何跟�国利益相关银行都是这样。“我认为,�在我们最好在海外市场建立自己的分支机�,��伟说。

  最新的分支机���布拉格和多伦多。 但中国的银行走�全�并�容易。很少有人比副行长兼英国业务�负责人孙煜更了解这一点。“作为一家拥有强大国际影�力的中国银行,维护和�展我们的文化是一项挑战,也是我们正在努力�到的一点,�他说,“作为英国分公�多年的总��,我亲眼目�了这一点。�他在那里雇佣了一些�自纽约市的人。

  “有些人招得很�功,有些则�尽然,�为了更好地�务当地客户,银行需��请当地人�。“但在英国,我们�常清楚地表�,我们是一家中资银行,�或等银行��。�

  对�一些人�说,中国银行的故事�常�引人:例如,大宗商�银行家希望�得中国银行的资�。�在,�事处雇佣了�自28个国家的员工。尽管�临这许多挑战,中国银行还是会�断�试。“�一开始,中国银行的DNA一直是国际化的,这是我们传统的一部分。�

  中国银行是所有中国银行中最国际化的一个,业务��近60个国家,其中25%的资产和收入�自海外。“这是中国��国际化的关键时刻�?�孙煜问�。“很�能。��中国资本市场的开放,以�新的金�机�加入到境内市场,机�会�断�加。的�际需求将会�加。“他说,伦敦有�8万亿的资产,其中�到1%投资�人民�。��人民�的进一步国际化,也许这会使中资银行�为真正的全�力�。

  (编者注:本文为《欧洲货�》���布,这也是该�志首次将内容翻译�中文分享给读者。《欧洲货�》创立�1969年,是引领全�金�资本市场的�越财�月刊,覆盖100多个国家,其主�阅读对象为全�银行�金�业的最高决策层。)

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责任编辑:续田曾