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　　客户资料：

　　1、家主姓名：赵女士

　　3、家主年龄及职业：32，私企财务。

　　4、家庭所在城市：河南省洛阳市

　　5、家主健康状况及计划退休年龄：身体健康，计划55岁退休。

　　6、家庭主要成员的年龄、工作、职业及健康状况：

　　老公37岁科研院所技术人员；儿子6岁，今年上一年级；公公74岁，事业单位退休；婆婆 70岁，事业单位退休。

　　7、本人及家庭成员的收入：本人月收1500元，年底无奖金 老公月收入2000左右，年底奖金5-10万不等 公公婆婆事业单位退休，有固定退休工资。

　　8、家庭的消费支出，包括日常支出和房屋交通等所有支出：

　　孩子教育每月支出200元左右 老公经常出差，我和儿子除早饭外，基本在公婆家里吃饭 家里日常开销每月300元（含通讯费，电费水费，零食）。

　　9、家庭现金及存款情况：

　　无定期存款 老公工资基本上不花，存在工资卡上，以备急用。

　　10、家庭贷款及负债情况：

　　无负债。

　　11、投资类金融资产总额，包括在内：

　　现自有住房一套90平方，2004年购买12万元，现值25万，无房贷，公婆自有住房70平方。

　　12、非房、非车类金融资产总额，如 等金融投资产品：

　　股票3万，现2万3，信托产品10万，基金10万，现净值8万，定投基金两支，每月600元。

　　13、家庭成员的状况：

　　我和老公，公婆都有职工养老保险及医疗保险，儿子参加城镇居民医疗保险，婆婆和老公有重大疾病商业保险，已交满10年期限。

　　14、你的需求和目标是什么：

　　1、打算3年内换房

　　2、想儿子18岁时出国读书

　　3、公婆只有老公一个儿子，且有老年病，以后需要我们照顾