本文来自微信公众号“瑞恩资本RyanbenCapital”,作者Ryanben Capital。
根据香港联交所披露的信息,2019年第1季香港挂牌上市公司43家,其中主板上市38家 (包括1家介绍上市、6家创业板转主板)、创业板(“GEM”)上市5家,具体如下:
一、香港IPO保荐人排行榜 (2019年第1季)
截止2019年3月31日,香港持有保荐人牌照的券商115家,其中的35家券商,在2019年以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了43家新挂牌公司的保荐工作,根据他们所参与保荐(包括联合保荐)新挂牌公司的数量,Ryanben汇总编制排名如下:
就所参与保荐的IPO项目的数量来看,排在前五位的保荐人券商分别是: 摩根士丹利(4家),中信里昂、、、鼎佩证券 各3家;
值得一提的是,16 家中资券商参与保荐了25家(主板24家、创业板1家),市场参与度为58.1%(2018年为51.0%),特别是对香港主板市场的参与度为63.2%(2018年为 69.2%),远超港资券商和外资券商。港资券商,如果扣除创业板转主板的5家外,只参与了9家主板上市,主板的参与度只有23.7%。
二、香港IPO承销商排行榜 (2019年第1季)
2019年第1季,共有109家券商参与了36家新挂牌公司的承销工作,根据他们所参与承销的公司数量,Ryanben汇总编制参与5家以上的承销商排名如下:
就所参与承销的IPO项目的数量来看,排在第一位的券商是海通国际,参与了主板31家IPO中的11家,市场份额为35.5%;
值得一提的是在2019年第一季主板IPO的31家中,出现过6家超额认购不足的情况,摩根士丹利参与的承销不曾出现过认购不足的情况。
三、香港IPO审计师排行榜 (2019年第1季)
2019年第1季,共有9家审计师参与了香港43 家新上市公司的审计业务,RyanBenCapital汇总编制排名如下:
就所参与保荐的新上市公司的数量来看,排在前三位的审计师分别是:德勤 (15家),罗兵咸永道(12家),安永 (6家);
四、香港IPO大陆律师排行榜 (2019年第1季)
在香港IPO市场,大陆律师,主要是以上市保荐人的大陆律师、或上市发行人的大陆律师身份参与IPO。2019年第1季,共有 20 家大陆律师参与了 26 家(涉及到中国业务或资产)新挂牌公司的香港IPO业务,RyanBenCapital汇总编制排名如下:
就所参与保荐的IPO项目的数量来看,排在前六位的大陆律师分别是:竞天公诚 (13家),通商 (7家),金杜 (4家),天元、君合、中伦 各3家;
五、香港IPO香港律师排行榜 (2019年第1季)
在香港IPO市场,香港律师,主要是以上市保荐人的香港律师、或上市发行人的香港律师身份参与IPO。
2019年第1季,共有 47 家香港律师参与了37 家(不包括创业板转主板的6家)新挂牌公司的香港IPO业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:
就所参与保荐的IPO项目的数量来看,排在前六位的香港律师分别是:盛德 (6家),罗拔臣 (5家),高伟绅 (4家),的近 、普衡、柯伍陈 各3家;
六、香港IPO行业顾问排行榜 (2019年第1季)
在香港IPO市场,独立的行业顾问,主要负责提供相关市场的研究和分析、编制行业报告、并起草用于招股书中的专家意见。
2019年第1季,共有 10家行业顾问参与了37 家(不包括GEM转主板的6家)新挂牌公司的香港IPO业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:
就所参与保荐的IPO项目的数量来看,排在前三位的行业顾问分别是:弗若斯特沙利文 ( 18.5家)、灼识咨询 (6家)、益普索(5家)。
责任编辑:张海营