事项：

公司公告拟引入内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司为公司及下属全资子公司的战略股东，并与战略股东、公司控股股东签署了《战略合作协议》。点评如下：

国信观点：

我们认为公司与龙头蒙牛的战略合作将有利于双方优势互补，强化上市公司在经营、治理能力，巩固公司奶酪业务的市场领先地位，提升竞争力、盈利能力及品牌影响力，看好公司奶酪业务先发优势和长期快速发展空间，随着规模提升，费效比及整体盈利能力有望持续上移，维持2019-2021EPS至0.09/0.37/0.60元，对应168/40/25倍PE，一年期目标估值16.7-17.4元，维持“买入”评级。

（文章来源：国信证券）

(责任编辑：DF406)

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